Hướng đi của các ngân hàng nhỏ

Habubank - Các ngân hàng nhỏ cũng có nhiều hướng đi trong thời gian tới. Tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 20 diễn ra hôm 31.3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Xuân Loan cho biết năm 2012 Nam Á sẽ dựa vào nội lực để phát triển chứ không chọn cách M&A. Tuy nhiên, không có nhiều ngân hàng tự tin như Nam Á. Là ngân hàng lớn hơn Nam Á xét về quy mô vốn, Đông Á cho biết sẽ hoan nghênh sự hợp tác nhằm phát triển mạnh hơn nhưng sẽ cân nhắc làm sao để “1+1>2”. Ngân hàng này cũng tiết lộ trong số các đơn vị ngỏ lời, có 2 tổ chức tài chính lớn là Commonwealth Bank và BNP Paribas (Pháp). Với những tên tuổi lớn này, công thức “1+1>2” của Đông Á nghe có vẻ hợp lý.

 

Nhưng đối với một số ngân hàng khác, 1+1 chỉ có thể bằng hoặc nhỏ hơn 2. Đó là trường hợp của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Habubank. Trong biên bản ghi nhớ được ký vào ngày 8.3.2012, sau sáp nhập, sẽ không còn cái tên Habubank. Ngoài ra, từ đây cho đến khi hoàn tất sáp nhập, Habubank bị hạn chế trong hoạt động của mình đặc biệt là về bảo lãnh, nhận nợ, chi trả nhân công, mua bán tài sản…

Nếu tái cấu trúc đi theo hướng đòi hỏi các tổ chức phải nâng cao tiềm lực tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam chỉ có khoảng 15 ngân hàng thì ngay cả ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất là VietinBank cũng phải tăng gấp đôi số vốn đó lên. Một cách để nhóm ngân hàng lớn (theo phân loại của ông Dũng, DIV) làm được điều này là thâu nạp các ngân hàng nhỏ. Việc BIDV đứng ra bảo lãnh cho cuộc hợp nhất 3 ngân hàng SCB, Tín Nghĩa và Đệ Nhất cho thấy khả năng này là có. Đối với nhóm ngân hàng trung bình, các ngân hàng trong G12 có thể tự tăng vốn, hoặc tiến hành M&A để nâng cao tiềm lực tài chính. Đối tượng có khả năng bị xóa sổ nhiều nhất vẫn là các ngân hàng nhỏ.

Tin liên quan
Chặng đường mà Habubank đã trải qua
85,21% đồng ý sáp nhập

Quyền lợi của cả 2 sau sáp nhập

Theo nguồn tin từ Habubank, quyết định sáp nhập được HĐQT của Habubank cân nhắc một cách cẩn trọng trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi cho các cổ đông, cán bộ nhân viên trong điều kiện hiện nay của ngân hàng. Việc sáp nhập Habubank vào SHB là việc chuyển toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của Habubank với các khách hàng, đối tác, nhân viên cho SHB kể từ ngày nhận sáp nhập.

Cũng theo nguồn tin này, quá trình sáp nhập được kiểm soát và hỗ trợ chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các cấp để đảm bảo quá trình diễn ra thành công, không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, khách hàng và các bên liên quan.

Trong Đề án đã được các bên thông qua, cán bộ nhân viên của ngân hàng sau sáp nhập sẽ là tổng số cán bộ nhân viên của 2 ngân hàng hiện nay và được đảm bảo các quyền lợi chung giống nhau.

Đó là những gì mà phía Habubank có thể nói trước khi đại hội đồng cổ đông diễn ra, còn thực tế quyền lợi của các cổ đông, khách hàng cụ thể như thế nào, những gì sẽ được thỏa thuận tại đại hội đồng cổ đông.

Còn theo ông Đỗ Quang Hiển, sau sáp nhập, SHB mới sẽ vẫn không "trộn" nhân sự, cơ cấu… của Habubank. Cơ chế hoạt động của Habubank vẫn duy trì, không trộn các phòng ban hai bên vào, tiếp tục thúc đẩy các điểm mạnh của Habubank về sản phẩm, khách hàng, nhân sự… Thay vào đó, SHB chủ yếu hỗ trợ thêm nguồn vốn, cũng như làm giảm lãi suất đầu ra cho Habubank bởi lãi suất bình quân đầu vào của Habubank trước kia vốn rất cao. Bài toán xử lý sau sáp nhập nếu có bổ sung nhân sự cao cấp cho SHB mới sẽ được đưa ra lấy ý kiến tại đại hội cổ đông sau sáp nhập.

“Ban điều hành SHB thống nhất sẽ thúc đẩy thế mạnh vốn có của Habubank trước đây, cũng như làm giảm thiểu chi phí bất hợp lý, hỗ trợ nguồn vốn, giữ các khách hàng tốt của Habubank, cấu trúc lại kỳ hạn trả nợ, lãi suất cho Habubank. Nguồn vốn của SHB hiện dồi dào để thực hiện điều này”, ông Hiển khẳng định. Tuy nhiên, theo vị đại diện này, các cổ đông Habubank sẽ không được hưởng cổ tức trong năm 2012, vì họ đã được hưởng cổ tức khi hoán đổi cổ phiếu Habubank thành SHB là 0,21%.

Việc hoán đổi cổ phiếu Habubank thành SHB sau đại hội cổ đông sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. "Riêng hoán đổi tỷ lệ cổ phiến của ngân hàng sau sáp nhập bao nhiêu là do hai bên thỏa thuận, Ngân hàng Nhà nước không can thiệp. Sau khi thực hiện hoán đổi xong, cơ quan chức năng sẽ hủy niêm yết của cổ phiếu Habubank. Và giá cố phiểu của ngân hàng sau sáp nhập sẽ do thị trường quyết định”, ông Hiển cho biết thêm.

Thông tin thêm
Sạch sẽ nợ xấu - mục tiêu chiến lược của Habubank
Nợ xấu của Habubank đã biến mất

Giảm nợ xấu, cơ cấu lại bộ máy điều hành

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Hà Nội (Habubank – HBB) vừa xây dựng dự thảo đề án sáp nhập ngân hàng HBB vào ngân hàng SHB.

Điểm mạnh của Habubank được thông tin ngắn gọn: có hệ thống quy trình, quy chế hoạt động tương đối hoàn thiện và có đội ngũ quản lý nòng cốt có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn; có hệ thống gọn nhẹ, linh hoạt nên dễ dàng trong việc tái cấu trúc hoạt động.

Đánh giá về đối tác, Habubank cho rằng, SHB cũng tồn tại một số điểm yếu, như quy mô hoạt động ở mức trung bình và chưa có bề dày hoạt động; cơ cấu quản trị doanh nghiệp chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của ngân hàng; cơ cấu bảng cân đối kế toán vẫn tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng; chi phí hoạt động cao so với tổng nguồn thu của ngân hàng…

Tuy nhiên, SHB cũng có nhiều thế mạnh, trong đó nổi bật như: có nền tảng mạnh mẽ có thể hỗ trợ cho sự phát triển bền vững; có định hướng phát triển rõ ràng qua từng giai đoạn phù hợp với năng lực ngân hàng; có mạng lưới rộng khắp; đội ngũ lãnh đạo có năng lực và cam kết lâu dài vì sự phát triển bền vững của ngân hàng và đặc biệt là nhận diện thương hiệu tốt.

Nếu được cổ đông thông qua việc sáp nhập, Habubank kỳ vọng sẽ tạo ra một định chế tài chính có khả năng tồn tại và phát triển có vốn điều lệ khoảng gần 9.000 tỉ đồng và quy mô tổng tài sản trên 100.000 tỉ đồng, hoạt động khắp các tỉnh thành lớn trong cả nước; có số lượng khoảng 500.000 khách hàng, 5.000 nhân viên; có các công ty con, có khả năng cung cấp các hoạt động hỗ trợ, gia tăng lợi ích cho khách hàng và tăng thu nhập ngoài lãi cho ngân hàng.

Dự kiến, các chủ sở hữu cổ phiếu của Habubank sau khi sáp nhập vào SHB sẽ được hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phần Habubank bằng 0,75 cổ phần SHB. Sau khi sáp nhập, nhân sự cấp cao của ngân hàng mới sẽ được rút gọn, còn bảy thành viên HĐQT (hiện mỗi ngân hàng có sáu thành viên HĐQT)... Riêng cán bộ công nhân viên vẫn được giữ nguyên.

Phương án trình đại hội cổ đông cũng nêu rõ, ngân hàng sáp nhập sẽ phải xây dựng và triển khai một kế hoạch hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các bên. SHB sau sáp nhập vẫn giữ nguyên vốn điều lệ 8.866 tỉ đồng (của hai ngân hàng gộp lại), song đặt kế hoạch tăng tổng tài sản lên gần 150.000 tỉ đồng trong năm tới (hiện hơn 123.000 tỉ đồng) và tiếp tục đạt hơn 180.000 tỉ đồng trong năm 2014. Tỷ lệ an toàn vốn từ 13,22% hiện tại xuống còn lần lượt 10,44% và 10,78% trong hai năm kế tiếp. Nguồn vốn huy động hiện hơn 84.000 tỉ đồng dự kiến tăng lên hơn 104.000 tỉ đồng và hơn 130.000 tỉ đồng. Dư nợ cho vay hiện trên 51.000 tỉ đồng sẽ tăng lần lượt là hơn 63.000 tỉ đồng và hơn 78.000 tỉ đồng. Nợ xấu giảm từ mức 3,2% hiện nay xuống còn 2,4% trong hai năm 2013 và 2014…

Lợi thế của Habubank

Điểm mạnh của Habubank
+ Là Ngân hàng TMCP đầu tiên ở Việt Nam, có bề dày hoạt động, xây dựng được mạng lưới khách hàng truyền thống có quan hệ tín dụng lâu dài, đã và đang khẳng định tiềm lực và uy tín và thương hiệu trên thị trường

+ Trong nhiều năm liền được NHNN và nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá phát triển ổn định và bền vững, có chất lượng dịch vụ cao

+ Là ngân hàng trong nước đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Cá nhân
chuyên nghiệp, hiệu quả

+ Hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại

+ Hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến với kiến thức chuyển giao từ đối tác chiến lược Deutsche Bank, kiểm soát toàn diện các rủi ro trong ngân hàng trên các mảng nguồn vốn, tín dụng, thị trường và hoạt động

+ Cơ cấu tổ chức, nhỏ, gọn nhẹ, giảm thiểu tính quan liêu trong quản lý, phản ứng linh hoạt trước mọi thay đổi của thị trường

+ Đội ngũ nhân lực trẻ, nhiệt huyết, được đào tạo tại các trường uy tín trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm chuyên môn và tận tâm với công việc.

+ Quy mô không lớn lại có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động nên Habubank có thể dễ dàng vượt qua khi có khủng hoảng và phát triển nhanh sau khủng hoảng.

Điểm yếu của Habubank
+  Quy mô vốn còn khiêm tốn theo chiến lược tăng trưởng bền vững trong mọi tình hình
+  Mạng lưới chi nhánh còn hạn chế
+ Tăng trưởng số lượng khách hàng còn hạn chế trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt
+ Thương hiệu Ngân hàng chưa được phổ biến rộng rãi ngoài các thị trường trọng điểm
+ Khó có cơ hội cạnh tranh trực tiếp do hạn chế về quy mô vốn và mạng lưới.

Tin liên quan
Habubank mở rộng thị trường
Habubank với nhiều dịch vụ cho khách hàng

Habubank với tầm nhìn chiến lược

Habubank - Lĩnh vực tài chính ngân hàng là lĩnh vực rất nhạy cảm, trong khi đó hầu hết các tổ chức tài chính quốc tế, nhất là Mỹ lại là nước rất mạnh về dịch vụ tài chính ngân hàng, do đó việc mở cửa thị trường trong nước sẽ đưa đến nhiều cơ hội học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm quản lý nhưng đồng thời cũng sẽ là thách thức và nguy cơ cho các tổ chức tài chính tín dụng trong nước vốn được đánh giá là nhỏ về quy mô, yếu về tiềm lực tài chính, thiếu hụt về nhân lực và lạc hậu về công nghệ ngân hàng.

Theo kết quả điều tra của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 42% doanh nghiệp và 50% dân chúng được hỏi đều cho rằng, sẽ chọn ngân hàng nước ngoài để vay tiền khi các ngân hàng nước ngoài được hoạt động bình đẳng như các ngân hàng trong nước. Cũng tương tự như vậy, 50% doanh nghiệp và 62% dân chúng được hỏi sẽ chọn ngân hàng nước ngoài là nơi gửi tiền tiết kiệm. Có nhiều tiêu chí khiến đối tượng khảo sát lựa chọn như vậy, nhưng nổi lên là các ngân hàng nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, cũng như tính chuyên nghiệp trong phục vụ tốt hơn các ngân hàng trong nước. Mặc dù kết quả trên chỉ mang tính tham khảo nhưng những con số nêu trên cũng là một vấn đề rất cần quan tâm đối với khối ngân hàng trong nước.

 Sau thời điểm  hội nhập toàn diện của ngành ngân hàng, đến nay, trên thị trường đã có mặt của 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên cùng với hệ thống mạng lưới mở ra nhanh chóng, thị phần của các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam đã gia tăng một cách đáng kể.

 Hết nợ xấu hội nhập là một xu thế tất yếu, nhận thức được điều đó, HABUBANK đã có nhiều giải pháp chuẩn bị để thích ứng được trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt mới như:

+  Habubank thực hiện tăng vốn điều lệ để nâng cao tiềm lực tài chính và đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, mạng lưới chi nhánh trực thuộc;

+ Habubank hợp tác, liên kết với các cổ đông chiến lược như Deutsche Bank, một trong những tổ chức tài chính quốc tế rất có uy tín đểtừng bước mở rộng mối quan hệ, thị trường cũng như thông qua đó tiếp thu được kinh nghiệm quản lý, điều hành, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

+ Habubank nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

+ Habubank mở rộng nhanh hệ thống thanh toán và mạng lưới ...;

+ Habubank hiện đại hoá công nghệ, nhất là triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống Core-banking ...;

Habubank hợp tác với SHB

Ở Việt Nam, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng tự nguyện hợp nhất, sáp nhập với nhau. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả để giảm bớt số lượng các tổ chức tín dụng yếu kém, từng bước hình thành một hệ thống tổ chức tín dụng đa năng, hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh lớn hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Việc đa số cổ đông Habubank thông qua đề án sáp nhập tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4 vừa qua được Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận là “thể hiện sự quyết tâm của các cổ đông và Ban lãnh đạo Habubank trong việc tái cơ cấu ngân hàng nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại của ngân hàng và Habubank không còn nợ xấu, đồng thời hướng tới cơ hội cùng hợp tác với SHB kiến tạo một ngân hàng có quy mô lớn hơn và có sức cạnh tranh tốt hơn sau sáp nhập”.

“Quyết định sáp nhập này là một lựa chọn tối ưu để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nói riêng và các nhà đầu tư nói chung tại Habubank, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để việc sáp nhập này thành công”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh thêm.

Cũng theo cơ quan này, trên thế giới, việc các định chế tài chính sáp nhập, hợp nhất với nhau là một hoạt động bình thường, là một xu thế phổ biến để hình thành các định chế tài chính lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh cao hơn.

Ngân hàng nhà nước khuyến kích việc sáp nhập

Trước đây từ việc sáp nhập giữa 3 ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank), Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Sài Gòn (SCB) đã gây xôn xao không ít thì gần đây từ việc báo chí đưa tin Habubank nợ xấu mà việc sáp nhập lại lần nữa được diễn ra giữa Habubank và SHB. Như vậy có thể nói việc sáp nhập giữa các ngân hàng với nhau mang lại lợi ích không nhỏ.

Việc sáp nhập giúp Habubank hết nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước đã ra thông điệp khuyến khích sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng. Xu hướng sáp nhập, hợp nhất ngân hàng có thể xảy giữa các ngân hàng lớn với nhau, giữa ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ, giữa các ngân hàng nhỏ với nhau.

NHNN cho rằng, sáp nhập, hợp nhất ngân hàng là xu hướng tất yếu khách quan hiện nay để nâng cao khả năng cạnh tranh. Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng đem lại giá trị gia tăng lớn hơn so với khi các ngân hàng đứng riêng rẽ nhờ đạt được lợi ích kinh tế theo quy mô lớn hơn, tăng uy tín, thương hiệu, giảm chi phí, khai thác tối đa lợi thế kinh doanh của các bên tham gia, phát triển cơ sở khách hàng, màng lưới phân phối… Do đó, xu hướng sáp nhập, hợp nhất ngân hàng có thể xảy giữa các ngân hàng lớn với nhau, giữa ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ, giữa các ngân hàng nhỏ với nhau.

Cách đây mấy hôm, NHNN đã ra thông điệp khuyến khích sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ TCTD. Trong đó khẳng định NHNN chủ trương khuyến khích các TCTD tự nguyện tìm hiểu lẫn nhau để mua lại, sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để thực hiện chủ trương này, trường hợp cần thiết, NHNNcó thể có cơ chế hỗ trợ thích hợp nhằm đảm bảo việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD thành công, góp phần từng bước kiện toàn hệ thống các định chế tài chính Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định, phát triển bền vững.